Průvodce vystavením dokladu
Vystavení dokladu v eFakturaPRO funguje jinak než v běžných systémech. Nenutíme vás hned na začátku rozhodnout, zda děláte Fakturu nebo Cenovou nabídku. Nejprve naplňte "košík" a až poté řešte papírování.
1. Co fakturuji (Položky)
2. Komu a Co to bude (Klient a Typ dokladu)
3. Detaily a Odeslání (Splatnost, Specifické symboly, Tagy)
1. Krok: Naplňte doklad [Položky]
Hned po kliknutí na "Plus" se ocitnete v editoru položek. Máte zde několik "superschopností", které jinde nenajdete:
Uložené položky & Šablony
Neopisujte stále totéž. Klikněte na panel "Položky" a vyberte si ze seznamu služeb, které často fakturujete. Systém doplní cenu, DPH i měrnou jednotku.
Sklad & Skener (Camera View)
Prodáváte zboží? Přepněte se na záložku "Sklad". Uvidíte aktuální stav zásob. Kliknutím na ikonku skeneru se otevře kamera – stačí namířit na čárový kód zboží a položka se okamžitě přidá do dokladu.
Smart Proměnné (Automatizace textů)
Fakturujete "Paušál za měsíc..."? Neupravujte text ručně každý měsíc. V záložce "Smart" použijte dynamické proměnné.
Příklad: Pokud napíšete Služby za {`{MM}/{YYYY}`}, systém při vystavení automaticky doplní aktuální měsíc a rok.
Generátor splátek (Leasing)
Potřebujete rozdělit sumu 1200 € na 12 měsíčních splátek? V sekci Smart zvolte "Splátkový kalendář". Systém vygeneruje 12 položek se správným datem dodání do budoucna.
2. Krok: Kdo a Jak [Klient & Typ]
Máte položky? Klikněte na "Pokračovat". Nyní určíte, co s nimi provedete.
Výběr klienta
Vyberte klienta ze seznamu nebo přidejte nového. Pokud vyberete klienta s Částečnými dodáními, systém nabídne vytvoření Souhrnné faktury.
Výběr typu dokladu
Zde se děje magie. Stejné položky můžete změnit na:
- Fakturu
- Zálohovou fakturu
- Cenovou nabídku
- Příjmový doklad
3. Krok: Finální nastavení
Poslední kontrola před vystavením.
- Štítky (Tagy): Přiřaďte dokladu barevný štítek.
- Zakázka: Přiřaďte fakturu ke konkrétní zakázce.
- Skladový výdej: Automatický odpis ze skladu.
- Online platba: Povolte online platbu kartou.
S verzí s účetnictvím následuje 4. Krok (Zaúčtování).